لسبب ما، لم يتمكن كوشي، الذي ظل شابًا إلى الأبد ومرتديًا ملابس أنيقة دائمًا، من العثور على عروس لمدة ثلاثمائة عام. لقد أرهب واختطف وحوّل العديد من الأميرات إلى ضفادع، لكن هذه المغازلات لم تساعد أمير الظلام. في غضون ذلك، لا تفعل البطلة الجميلة فارفارا سوى ما تقاتله في الساحة من الخاطبين الذين يطمعون في مهرها. ومع ذلك، بعد الاستيلاء على إبرة كوشيف، اكتشف القيصر بيز كيفية الوصول إلى فارفارا. لكنه لم يأخذ في الاعتبار شيئًا واحدًا - على الرغم من أن موت كوشي محاط بإبرة، إلا أن الحب لا يزال قادرًا على الحياة في قلبه